园十州科创50指数大涨超3% 消费电子与半导体板块领涨

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　　A股主要指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.22%，收报3828.58点；深证成指涨0.67%，收报13157.97点；创业板指涨0.55%，收报3107.89点；科创50指数涨3.38%，收报1408.64点。沪深两市成交额21215亿，较上交易日缩量2023亿。

　　行业板块涨跌互现，贵金属、消费电子、半导体、通信服务板块涨幅居前，旅游酒店、能源金属、汽车服务、化肥行业、商业百货、酿酒行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2200只，逾70只股票涨停。

　　黄金股集体大涨，湖南白银涨停。消息面上，黄金价格再创新高。

　　消费电子板块走强，立讯精密等多股封板。

　　芯片板块延续强势，德明利涨停，芯原股份、中芯国际、海光信息、江波龙等均创历史新高。

　　机器人概念股继续活跃。

　　下跌方面，影视股集体调整园十州，中国电影等跌停。

　　行业资金流向：49.61亿净流入消费电子

　　行业资金方面，截至收盘，消费电子、半导体、计算机设备等净流入排名靠前，其中消费电子净流入49.61亿。

　　净流出方面，光伏设备、汽车整车、能源金属等净流出排名靠前，其中光伏设备净流出31.78亿元。

　　今日要闻

　　国新办今日下午3时举行新闻发布会潘功胜、李云泽、吴清、朱鹤新出席

　　国务院新闻办公室将于2025年9月22日（星期一）下午3时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜，金融监管总局局长李云泽，中国证监会主席吴清，中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新介绍“十四五”时期金融业发展成就，并答记者问。

　　摩尔线程科创板IPO将上会！直接或间接参股公司曝光（附名单）

　　自摩尔线程启动科创板IPO以来，其参股公司以及产业链公司备受市场关注。从A股公司来看，这些直接或间接参股公司覆盖电子、计算机、通信、传媒等多个行业。直接参股的公司有和而泰、盈趣科技等；间接参股公司有宏力达、初灵信息、长飞光纤等。

　　钢铁行业未来两年目标确定：年均增长4% 严禁新增产能园十州

　　今天，工业和信息化部等部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确未来两年钢铁行业增加值年均增长目标设定在4%左右。该方案以“稳增长、防内卷”为核心，为中国钢铁行业的结构性调整与高质量发展指明实施路径。《工作方案》提出，实施产能产量精准调控、推进钢铁企业分级分类管理，严禁新增产能，引导资源要素向优势企业集聚，通过产量调控促进优胜劣汰，实现供需动态平衡。

　　OpenAI、立讯精密牵手消费级设备仍处于原型开发阶段

　　据The Information报道，近日，OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备。值得注意的是，立讯精密可能并非唯一参与其中的苹果供应商。同样为苹果代工AirPods、HomePod及Apple Watch组件的歌尔股份，或被邀请为OpenAI的首款消费级硬件产品提供扬声器模块。

　　巴菲特被曝已清仓比亚迪伯克希尔发言人证实：已全部售出

　　9月21日晚间消息，一份财报显示，伯克希尔·哈撒韦已经清仓了比亚迪股份。有投资人注意到，持有比亚迪股份的伯克希尔能源子公司在其第一季度财务文件中，将该项投资的账面价值列为零。随后伯克希尔的一位发言人证实，比亚迪的全部持仓确已售出。

　　机构观点

　　中信证券：下一波的线索

　　目前整体的行业选择框架依然是围绕资源+新质生产力+出海。资源股在供给受限以及全球地缘动荡的预期推动下，从周期属性转向偏红利属性会带来估值体系重构，博弈美联储降息的资金退潮带来的波动可以忽略。更大的中期线索还是中国制造业龙头的全球化，将份额优势转化为定价权和利润率提升，带来超越本国经济基本面的市值增长，从而逐步打破行情与基本面背离且全靠流动性驱动的错误认知。配置结构上，保持定力，右侧趋势品种继续聚焦资源、消费电子、创新药和游戏；左侧配置关注化工和军工；产业趋势层面，近期重点关注AI从云侧逻辑开始向端侧逻辑扩散。

　　国泰海通：中国股市不会止步于此

　　中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。

　　华泰证券：资金面正反馈仍在持续

　　A股在创新高后有所调整，整体仍处于9月以来的整顿期。资金面正反馈是当前行情持续性的关键，当前来看仍偏积极，交易性资金活跃度仍较高。向后看，赚钱效应是资金面正反馈能否延续的关键因素之一，其不明显回落对应市场当前盘整概率仍较高，上行则有待基本面、产业因素进一步蓄势。海外流动性及地缘问题继续改善，国内基本面向上继续蓄势，维持中期市场蓄势向上的观点不变。配置上仍建议维持较高仓位运行，板块选择上注重均衡、关注三季报景气能否延续的方向。具体的，关注国产算力链、创新药、机器人、化工、电池以及大众消费龙头。

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